1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: контрразведка вербует её для особого задания. Всё потому, что девушка — вылитая покойная супруга Джима Уиллера, американского шпиона, прибывшего в город на встречу с агентом из засекреченного НИИ.
Полковник Волохов и его команда разрабатывают хитрую операцию. Они хотят подставить Юлю под нос Уиллеру, рассчитывая, что он поведётся на сходство. Так начинается опасная игра — нужно вычислить предателя, сливающего секреты оборонки. Всё зависит от того, сумеет ли обычная студентка сыграть свою роль безупречно.
