Маршал Василевский собирает командование в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский объект в Маньчжурии. Главная цель — химический завод, но важно предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит вычислить точное местоположение завода. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Для выполнения задания разведчикам необходимо пробраться в Харбин и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот уничтожил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и японский генерал сходятся в последней схватке: Исимура готов взорвать подземные хранилища под заводом, что грозит катастрофой.