Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, отлично владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин начинает подозревать, что в их рядах есть предатель. Однако вместо того, чтобы помочь раскрыть измену, его временно отстраняют от службы.
Решив вывести предателя на чистую воду, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели — далеко не все, с кем ему приходится иметь дело. Вскоре он узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
