1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убит влиятельный дворянин Нефедьев. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Лыков погружается в тёмный мир, где сталкивается с жестокостью, превосходящей его худшие ожидания. Ценой невероятных усилий он пытается докопаться до правды, рискуя всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё поставлено на карту.